Suivant l'apparition mystérieuse de manchots au coeur d'une ville japonaise, la vie d'un très jeune génie bascule à tout jamais. Son quotidien devient de plus en plus étrange : il rencontre une jeune femme qui a le pouvoir de transformer des objets inanimés en êtres vivants et tombe par hasard sur u...

Aoyama est un élève de CM1 très sérieux qui n'attend qu'une chose : devenir adulte. Il est persuadé qu'il va faire de grandes choses grâce à son exceptionnelle intelligence, et a déjà décidé qu'il épouserait l'assistante de la clinique dentaire Miyata, une jeune femme bien plus vieille que lui. Mais...

Alors que les vacances d'été commencent, Aoyama devient l'écolier le plus débordé du monde. Tandis que ses recherches sur l'assistante dentaire et sur la rivière sont gelées, il décide de faire équipe avec son camarade Hamamoto sur un nouveau sujet d'étude tout aussi étrange  : la sphère. Plus l'été...

Le récit de cet étrange et inoubliable été s'achève... Tout s'accélère lorsque Suzuki trouve un petit jabberwock et que le père de Hamamoto et son équipe de chercheurs ont vent de cette découverte singulière. Malgré l'urgence de la situation, Aoyama peine encore à trouver le lien exact entre l'assis...